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年终盘点工程机械:2021年景气度延续市场份额仍向龙头聚集

新闻来源:未知   发布时间:2021-02-22 23:18  

  ,邻近岁晚年合,盘货工程呆板板块呈现,该板块龙头公司已火了两年。2020年往后,三一重工600031股吧)(600031.SH)、中联重科000157股吧)(000157.SZ)、恒立液压601100股吧)(601100.SH)等为代外的的龙头公司,迎来事迹和估值“戴维斯双击”。本年岁首至今,工程呆板板块指数涨64.43%,已略超2019年终年涨幅。

  工程呆板行业自二季度着手需求反弹,下半年该行业上市公司事迹增速集体超预期,2020年终年高增进已成定局。资历了相连几年的行业增进后,商场更为合怀2021年工程呆板行业的景气蜕变。

  克日,财联社记者从个人呆板龙头公司和机构反应音信看,总共工程呆板行业需求茂盛,订单足够,2021年景心胸将延续,正在本年高基数增进布景下,来岁增速或有所放缓,个中挖机增速中枢估计正在10%摆布。受益于人工代替、环保升级以及海外商场拓展等成分,龙头企业陪同市占率擢升,估值希望延续擢升。

  工程呆板产物品种许众,发现呆板、混凝土呆板和起重呆板是个中紧要大类。个中发现机是工程呆板行业的“晴雨外”。本年前11月发现机销量超预期,卖出29.6万台,中金公司估计终年销量希望抵达32万台以上,同比增进36%。贯串月销量和正在手订单等众组数据,印证工程呆板终年景心胸赓续。

  统计显示,除受疫情影响明明的1-2月外,3月着手发现机销量明明回升,从4月着手根本不乱正在50%以上月增进,需求逐季苏醒,发现机销量赓续走高,终年增速超30%已成定局。

  据机构测算,三一重工行动邦内发现机商场的领头羊,2020年11月单月份额曾经擢升至33%。公司内部人士对财联社记者体现,公司产物市占率的擢升来因是众方面的,包罗产能扩展、产物品格、品牌影响力和配套任事等。公司“灯塔工场”项目投产后,坐蓐结果擢升横跨30%,数字化、智能化、范畴化坐蓐会让产物本钱一直消浸,加之中邦脉土工程呆板产物格料的一直擢升,城市形成市占率擢升的结果。

  不光是挖机发卖火爆,起重机更是成为本年往后的抢手产物。“本年起重机是一货难求的,加倍是大吨位的,公司开足马力正在坐蓐还难以满意商场需求”,三一重工上述人士告诉财联社记者。

  无独有偶,记者从中联重科内部人士获悉,公司工程起重机本年前三季度,出货量已超客岁终年,大吨位履带起重机订单排货量曾经到了2021年下半年,商场求过于供。

  得益于产物产销两旺,工程呆板龙头公司竣工事迹和估值双击。事迹方面,2020年Q1-Q3,工程呆板龙头公司事迹举座向上,以湖南干系上市公司为例,个中,三一重工前三季营收同比诀别增24%、34.7%;中联重科前三季营收、净利诀别增进42%、63%;江山智能002097股吧)前三季营收、净利诀别增25.6%、19.8%。

  从二级商场呈现看,2020年1月1日至2020年12月17日,工程呆板指数上涨64.43%,远远跑赢沪深300指数40个百分点。

  大凡过往,皆为序章。2019年终年发现机销量235693台,同比增进15.9%;2020年1-11月,共发卖发现机296075台,同比增进37.4%。正在2020年高增进基数下,来岁工程呆板还能延续火吗?湖南几家干系上市公司认真人均对来岁商场报以乐观立场,以为2021年照旧会是一个好年月。

  现实上,众家湖南工程呆板上市公司已正在付诸行径,构造来年。发现机行动工程呆板简单细分商场最大产物,成为重心发力宗旨之一。从最新构造看,中联重科来岁上半年总共投产的发现呆板智能筑筑园将竣工年产能3.3万台。别的,公司也加大了对高空功课平台、农机等再生意板块的培养。

  除中联加码发现机外,江山智能拓荒了大吨位挖机,公司新拓荒的600机型产物曾经批量投产,对2021年大挖发卖的支持会有斗劲大的奉献。公司通过调布局,谋划来岁中大挖占比横跨三分之一。

  记者通过众方渠道分析,工程呆板行业高景心胸能够赓续到2021年,终年维持正增进成为共鸣,但看待实在增速略有不同。假若根据销量增速预期排序,是搅拌车>泵车>塔吊>起重机>发现机。

  日前正在湖南长沙进行的2020发现呆板分会和工业互联网分会年会上,行业协会元首以及众位财产资深专家对2021年挖机需求举办预测。中邦工程呆板工业协会秘书长吴培邦估计2021年工程呆板商场需求将维持安稳发扬,维持正在1位数的增进幅度,商场新增和更新需求将配合阐发影响。

  财联社记者统计梳剪发现,业内专家对2021年挖机需求维持乐观,均估计维持正增进,增速中枢10%摆布。个中三一重工副总裁、三一重机营销公司总司理袁跃体现行业希望维持10%至15%增速,艾迪严紧603638股吧)董事长宋飞体现行业增速希望横跨15%。另有个人专家以为2021年销量增速估计正在5%至8%区间。

  贯串众家券商行业咨议员的了解预测看,挖机销量将保护高位,估计2021年增速维持正在10%摆布,与上述人士预测区间根本吻合。

  阻挡疏漏的是,据协会数据,截止2020年11月行业谋划安排产能为60万台,达行业史书新高,远高于本年1-11月累计销量。鉴于发现机商场贬价空间仍存,产能伟大于销量,异日行业比赛或更趋白热化。上述年会中,众位呆板行业高管均指出,巩固研发参加,重视区别化比赛希望个人缓解商场比赛强度。

  除了发现机外,天风证券了解指出,来岁搅拌车销量弹性最大,聚集度希望延续擢升;塔吊受益下逛PC需求,估计来岁销量维持高增进;泵车异日两年迎来更新顶峰,短臂架增速放缓,乐观景况下估计2021年增速横跨20%;汽车起重机填塞受益风电抢装,大吨位产物求过于供,小吨位产物比赛激烈,增速希望横跨10%。

  12月主题零部件厂商挖机油缸排产同比大幅增进40%以上,排产量创年内新高,显示下逛挖机需求茂盛赓续。邦产龙头主机厂单月市占率超33%再改进高,累计市占率27%;邦产第二名累计市占率16%;海外龙头累计市占率10%。

  据华安证券数据统计显示,该行业聚集度2012-2019年一直擢升,行业CR3由29.4%增进至52.3%,擢升22.9pct;CR8由60.4%增进至80.4%,擢升20.0pct,2020年1-9月,行业聚集度擢升趋向不改,CR3、CR8诀别为52.7%、81.2%。行业聚集度慢慢普及,并向头部企业集聚的局面明明,强者恒强效应超越。

  从邦产代替看,邦产强势振兴,外资品牌一块下行。从分歧地域品牌的市占率上看,邦产物牌2020年1-9月累计市占率已达69.03%,同比擢升6.85pct,而日系和韩系市占率则下滑明明。

  本年往后,中邦筑筑环球需要代替明明,财产链的完全性和不乱性上风凸显,逐步承接了欧美日等邦的订单,代替进口的历程日益加快。比如,工程呆板范围,三一重工、徐工呆板000425股吧)等邦内主机厂加快代替外资主机厂的史书职位,恒立液压、艾迪严紧慢慢代替KYB、川崎重工、力士乐等古板液压件品牌。

  截至12月17日,邦内主机厂2020年PE均值约为12倍(Wind一概预期),低于卡特彼勒/小松同期PE均值19.4倍(彭博一概预期)。业内人士以为,异日几年,发现机行业的周期动摇将会弱化, 龙头企业希望迎来价钱重估。

  华安证券呆板咨议团队向财联社记者了解称,工程呆板行业曾经从增量商场转化为存量商场,存量商场博弈中,龙头企业将寄托产物自身上风(功能、任事等)+供应链上风(范畴效应,更低本钱,议价才华强)+资金上风(有血本投资研发),一直抢占市占率,且寄托改进驱动,确立更深的品牌护城河,进程代价战洗牌后,行业式样尤其优化,强者恒强,剩者为王。



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